Vor dem Hintergrund des weltweiten wirtschaftlichen Abwärtsdrucks und des Lagerabbaus steht die globale Chemieindustrie im Jahr 2023 vor einer Bewährungsprobe für ihren allgemeinen Wohlstand, und die Nachfrage nach chemischen Produkten hat die Erwartungen insgesamt nicht erfüllt.
Die europäische Chemieindustrie kämpft mit dem doppelten Kosten- und Nachfragedruck, und ihre Produktion wird durch strukturelle Probleme stark beeinträchtigt. Seit Anfang 2022 ist die Chemieproduktion in der EU27 im Vergleich zum Vormonat kontinuierlich zurückgegangen. Obwohl sich dieser Rückgang in der zweiten Jahreshälfte 2023 abschwächte und sich die Produktion leicht erholte, bleibt der Weg der regionalen Chemieindustrie zur Erholung mit Hindernissen gespickt. Dazu zählen das schwache Nachfragewachstum, die hohen regionalen Energiepreise (die Erdgaspreise liegen immer noch etwa 50 % über dem Niveau von 2021) und der anhaltende Druck auf die Rohstoffkosten. Nach den Lieferkettenproblemen, die durch die Katastrophe im Roten Meer am 23. Dezember letzten Jahres verursacht wurden, ist die aktuelle geopolitische Lage im Nahen Osten zudem in Aufruhr, was sich auf die Erholung der globalen Chemieindustrie auswirken könnte.
Obwohl globale Chemieunternehmen vorsichtig optimistisch sind, was eine Markterholung im Jahr 2024 angeht, ist der genaue Zeitpunkt der Erholung noch unklar. Agrochemieunternehmen bleiben hinsichtlich der weltweiten Generikabestände weiterhin vorsichtig, da diese auch für den Großteil des Jahres 2024 Druck ausüben werden.
Der indische Chemiemarkt wächst rasant
Der indische Chemiemarkt wächst stark. Laut einer Analyse von Manufacturing Today wird der indische Chemiemarkt in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich jährlich um 2,71 % wachsen und der Gesamtumsatz auf 143,3 Milliarden US-Dollar steigen. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Zahl der Unternehmen bis 2024 auf 15.730 steigt, was Indiens wichtige Position in der globalen Chemieindustrie weiter festigt. Mit steigenden in- und ausländischen Investitionen und der zunehmenden Innovationskraft der Branche wird die indische Chemieindustrie voraussichtlich eine wichtigere Rolle auf der Weltbühne spielen.
Die indische Chemieindustrie hat eine starke makroökonomische Entwicklung gezeigt. Die offene Haltung der indischen Regierung und die Einführung eines automatischen Genehmigungsmechanismus haben das Vertrauen der Investoren weiter gestärkt und dem anhaltenden Erfolg der Chemieindustrie neuen Schwung verliehen. Zwischen 2000 und 2023 hat die indische Chemieindustrie kumulierte ausländische Direktinvestitionen (FDI) in Höhe von 21,7 Milliarden US-Dollar angezogen, darunter strategische Investitionen multinationaler Chemieriesen wie BASF, Covestro und Saudi Aramco.
Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der indischen Agrochemieindustrie wird zwischen 2025 und 2028 9 % erreichen.
In den letzten Jahren hat sich der indische Agrochemiemarkt und die indische Agrochemieindustrie rasant entwickelt. Die indische Regierung betrachtet die Agrochemieindustrie als eine der „12 Branchen mit dem größten Potenzial für eine globale Führungsrolle in Indien“ und fördert aktiv die Initiative „Make in India“, um die Regulierung der Pestizidindustrie zu vereinfachen, den Aufbau der Infrastruktur zu stärken und Indien zu einem globalen Zentrum für die Produktion und den Export von Agrochemikalien zu machen.
Nach Angaben des indischen Handelsministeriums beliefen sich Indiens Agrochemikalienexporte im Jahr 2022 auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Damit überholte das Land die Vereinigten Staaten (5,4 Milliarden US-Dollar) und wurde zum zweitgrößten Agrochemikalienexporteur der Welt.
Darüber hinaus prognostiziert der jüngste Bericht von Rubix Data Sciences, dass die indische Agrochemieindustrie in den Geschäftsjahren 2025 bis 2028 ein deutliches Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9 % verzeichnen wird. Dieses Wachstum wird den Branchenmarkt von derzeit 10,3 Milliarden US-Dollar auf 14,5 Milliarden US-Dollar anwachsen lassen.
Zwischen dem Geschäftsjahr 2019 und 2023 stiegen Indiens Agrochemieexporte mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14 % und erreichten im Geschäftsjahr 2023 5,4 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig war das Importwachstum relativ verhalten und wuchs im gleichen Zeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von lediglich 6 %. Die Konzentration der wichtigsten indischen Exportmärkte für Agrochemikalien hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Auf die fünf wichtigsten Länder (Brasilien, USA, Vietnam, China und Japan) entfallen fast 65 % der Exporte, ein deutlicher Anstieg gegenüber 48 % im Geschäftsjahr 2019. Die Exporte von Herbiziden, einem wichtigen Untersegment der Agrochemikalien, wuchsen zwischen dem Geschäftsjahr 2019 und 2023 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23 %, wodurch ihr Anteil an Indiens gesamten Agrochemieexporten von 31 % auf 41 % stieg.
Dank der positiven Auswirkungen von Bestandsanpassungen und Produktionssteigerungen wird für indische Chemieunternehmen ein Anstieg der Exporte erwartet. Dieses Wachstum dürfte jedoch nach dem Abschwung im Geschäftsjahr 2024 unter der für das Geschäftsjahr 2025 erwarteten Erholung bleiben. Sollte sich die Erholung der europäischen Wirtschaft weiterhin langsam oder unbeständig fortsetzen, werden die Exportaussichten indischer Chemieunternehmen im Geschäftsjahr 2025 unweigerlich beeinträchtigt. Der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Chemieindustrie und das allgemein gestiegene Vertrauen indischer Unternehmen könnten der indischen Chemieindustrie die Chance bieten, sich auf dem Weltmarkt besser zu positionieren.
Veröffentlichungszeit: 14. Juni 2024