Vor dem Hintergrund des globalen wirtschaftlichen Abwärtsdrucks und des Lagerabbaus wurde die globale Chemieindustrie im Jahr 2023 auf die Probe gestellt, und die Nachfrage nach chemischen Produkten blieb im Allgemeinen hinter den Erwartungen zurück.
Die europäische Chemieindustrie steht unter dem Druck steigender Kosten und gleichzeitig steigender Nachfrage, und ihre Produktion wird durch strukturelle Probleme stark beeinträchtigt. Seit Anfang 2022 verzeichnet die Chemieproduktion in der EU-27 einen kontinuierlichen monatlichen Rückgang. Obwohl sich dieser Rückgang in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit einer leichten sequenziellen Erholung der Produktion etwas abgeschwächt hat, bleibt der Weg zur Erholung für die Chemieindustrie der Region mit zahlreichen Hindernissen gepflastert. Dazu zählen ein schwaches Nachfragewachstum, hohe regionale Energiepreise (die Erdgaspreise liegen immer noch rund 50 % über dem Niveau von 2021) und der anhaltende Druck auf die Rohstoffkosten. Hinzu kommt, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten nach den Lieferkettenproblemen infolge des Konflikts im Roten Meer am 23. Dezember des vergangenen Jahres weiterhin instabil ist, was sich negativ auf die Erholung der globalen Chemieindustrie auswirken könnte.
Obwohl globale Chemieunternehmen hinsichtlich einer Markterholung im Jahr 2024 vorsichtig optimistisch sind, ist der genaue Zeitpunkt dieser Erholung noch unklar. Agrochemieunternehmen beobachten die globalen Lagerbestände an Generika weiterhin mit Sorge, da diese den Großteil des Jahres 2024 belasten werden.
Der indische Chemiemarkt wächst rasant.
Der indische Chemiemarkt wächst rasant. Laut einer Analyse von Manufacturing Today wird für den indischen Chemiemarkt in den nächsten fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 2,71 % erwartet, wodurch der Gesamtumsatz voraussichtlich auf 143,3 Milliarden US-Dollar steigen wird. Gleichzeitig wird die Anzahl der Unternehmen bis 2024 voraussichtlich auf 15.730 anwachsen, was Indiens wichtige Position in der globalen Chemieindustrie weiter festigen dürfte. Dank steigender inländischer und ausländischer Investitionen sowie zunehmender Innovationskraft in der Branche wird die indische Chemieindustrie voraussichtlich eine noch wichtigere Rolle auf dem Weltmarkt spielen.
Die indische Chemieindustrie hat eine starke makroökonomische Entwicklung gezeigt. Die offene Haltung der indischen Regierung, verbunden mit der Einrichtung eines automatischen Genehmigungsmechanismus, hat das Vertrauen der Investoren weiter gestärkt und dem anhaltenden Erfolg der Chemieindustrie neue Impulse verliehen. Zwischen 2000 und 2023 hat die indische Chemieindustrie kumulativ ausländische Direktinvestitionen (FDI) in Höhe von 21,7 Milliarden US-Dollar angezogen, darunter strategische Investitionen multinationaler Chemiekonzerne wie BASF, Covestro und Saudi Aramco.
Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der indischen Agrochemieindustrie wird von 2025 bis 2028 9 % erreichen.
In den letzten Jahren hat sich der indische Markt und die Industrie für Agrochemikalien rasant entwickelt. Die indische Regierung betrachtet die Agrochemieindustrie als eine der „12 Branchen mit dem größten Potenzial für eine globale Führungsrolle in Indien“ und fördert aktiv die Initiative „Make in India“, um die Regulierung der Pestizidindustrie zu vereinfachen, den Infrastrukturausbau zu stärken und Indien zu einem globalen Produktions- und Exportzentrum für Agrochemikalien zu entwickeln.
Nach Angaben des indischen Handelsministeriums beliefen sich Indiens Exporte von Agrochemikalien im Jahr 2022 auf 5,5 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die Vereinigten Staaten (5,4 Milliarden US-Dollar). Indien wurde so zum zweitgrößten Exporteur von Agrochemikalien weltweit.
Darüber hinaus prognostiziert der jüngste Bericht von Rubix Data Sciences für die indische Agrochemikalienindustrie ein signifikantes Wachstum im Zeitraum von 2025 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9 %. Dieses Wachstum wird den Markt von derzeit 10,3 Milliarden US-Dollar auf 14,5 Milliarden US-Dollar ansteigen lassen.
Zwischen 2019 und 2023 wuchsen Indiens Exporte von Agrochemikalien mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14 % und erreichten im Geschäftsjahr 2023 einen Wert von 5,4 Milliarden US-Dollar. Das Importwachstum fiel im gleichen Zeitraum mit einer CAGR von lediglich 6 % vergleichsweise gering aus. Die Konzentration der wichtigsten Exportmärkte für indische Agrochemikalien hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die fünf wichtigsten Abnehmerländer (Brasilien, USA, Vietnam, China und Japan) vereinen fast 65 % der Exporte auf sich, ein deutlicher Anstieg gegenüber 48 % im Geschäftsjahr 2019. Die Exporte von Herbiziden, einem wichtigen Teilbereich der Agrochemikalien, wuchsen zwischen 2019 und 2023 mit einer CAGR von 23 % und erhöhten ihren Anteil an Indiens gesamten Agrochemikalienexporten von 31 % auf 41 %.
Dank der positiven Auswirkungen von Lagerbestandsanpassungen und Produktionssteigerungen wird für indische Chemieunternehmen ein Exportanstieg erwartet. Dieses Wachstum dürfte jedoch unter dem für das Geschäftsjahr 2025 prognostizierten Erholungsniveau bleiben, nachdem der Abschwung im Geschäftsjahr 2024 zu verzeichnen war. Sollte sich die Erholung der europäischen Wirtschaft weiterhin schleppend oder unbeständig gestalten, werden die Exportaussichten indischer Chemieunternehmen im Geschäftsjahr 2025 zwangsläufig beeinträchtigt sein. Der Verlust von Wettbewerbsvorteilen in der EU-Chemieindustrie und das allgemein gestiegene Vertrauen indischer Unternehmen könnten der indischen Chemieindustrie die Chance bieten, sich auf dem Weltmarkt besser zu positionieren.
Veröffentlichungsdatum: 14. Juni 2024