Vor dem Hintergrund des globalen wirtschaftlichen Abwärtsdrucks und des Abbaus von Lagerbeständen steht die globale Chemieindustrie im Jahr 2023 vor der Bewährungsprobe für den allgemeinen Wohlstand, und die Nachfrage nach chemischen Produkten bleibt im Allgemeinen hinter den Erwartungen zurück.
Die europäische Chemieindustrie kämpft unter dem doppelten Druck von Kosten und Nachfrage, und ihre Produktion wird durch strukturelle Probleme stark beeinträchtigt.Seit Anfang 2022 ist die Chemieproduktion in der EU27 im Monatsvergleich kontinuierlich rückläufig.Obwohl dieser Rückgang in der zweiten Jahreshälfte 2023 nachließ und es zu einer leichten sequenziellen Erholung der Produktion kam, bleibt der Weg zur Erholung für die chemische Industrie der Region mit Hindernissen behaftet.Dazu gehören ein schwaches Nachfragewachstum, hohe regionale Energiepreise (die Erdgaspreise liegen immer noch etwa 50 % über dem Niveau von 2021) und der anhaltende Druck auf die Rohstoffkosten.Darüber hinaus ist die aktuelle geopolitische Lage im Nahen Osten nach den Herausforderungen in der Lieferkette, die durch das Rote-Meer-Problem am 23. Dezember letzten Jahres verursacht wurden, in Aufruhr, was sich auf die Erholung der globalen Chemieindustrie auswirken könnte.
Obwohl globale Chemieunternehmen hinsichtlich einer Markterholung im Jahr 2024 vorsichtig optimistisch sind, ist der genaue Zeitpunkt der Erholung noch nicht klar.Agrochemieunternehmen bleiben hinsichtlich der weltweiten Generikabestände weiterhin vorsichtig, was auch für den größten Teil des Jahres 2024 ein Druck sein wird.
Der indische Chemiemarkt wächst rasant
Der indische Chemiemarkt wächst stark.Der Analyse von Manufacturing Today zufolge wird der indische Chemiemarkt in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,71 % wachsen, wobei der Gesamtumsatz voraussichtlich auf 143,3 Milliarden US-Dollar steigen wird.Gleichzeitig wird erwartet, dass die Zahl der Unternehmen bis 2024 auf 15.730 steigen wird, was Indiens wichtige Position in der globalen Chemieindustrie weiter festigen wird.Angesichts der zunehmenden in- und ausländischen Investitionen und der zunehmenden Innovationskapazität der Branche wird erwartet, dass die indische Chemieindustrie auf der globalen Bühne eine wichtigere Rolle spielt.
Die indische Chemieindustrie hat eine starke makroökonomische Leistung gezeigt.Die offene Haltung der indischen Regierung, gepaart mit der Einrichtung eines automatischen Genehmigungsmechanismus, hat das Vertrauen der Investoren weiter gestärkt und dem anhaltenden Wohlstand der chemischen Industrie neue Impulse gegeben.Zwischen 2000 und 2023 hat die indische Chemieindustrie kumulierte ausländische Direktinvestitionen (FDI) in Höhe von 21,7 Milliarden US-Dollar angezogen, darunter strategische Investitionen multinationaler Chemiegiganten wie BASF, Covestro und Saudi Aramco.
Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der indischen Agrochemieindustrie wird von 2025 bis 2028 9 % erreichen
In den letzten Jahren beschleunigte sich die Entwicklung des indischen Agrochemiemarktes und der indischen Industrie. Die indische Regierung betrachtet die Agrochemieindustrie als eine der „12 Industrien mit dem größten Potenzial für eine weltweite Führungsrolle in Indien“ und fördert aktiv das „Make in India“, um das zu vereinfachen Regulierung der Pestizidindustrie, Stärkung des Infrastrukturaufbaus und Bestreben, Indien zu einem globalen Produktions- und Exportzentrum für Agrochemikalien zu machen.
Nach Angaben des indischen Handelsministeriums beliefen sich Indiens Exporte von Agrochemikalien im Jahr 2022 auf 5,5 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die Vereinigten Staaten (5,4 Milliarden US-Dollar) und wurden zum zweitgrößten Exporteur von Agrochemikalien weltweit.
Darüber hinaus prognostiziert der neueste Bericht von Rubix Data Sciences, dass die indische Agrochemieindustrie in den Geschäftsjahren 2025 bis 2028 voraussichtlich ein deutliches Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9 % verzeichnen wird.Dieses Wachstum wird die Marktgröße der Branche von derzeit 10,3 Milliarden US-Dollar auf 14,5 Milliarden US-Dollar steigern.
Zwischen dem Geschäftsjahr 2019 und dem Geschäftsjahr 2023 wuchsen Indiens Exporte von Agrarchemikalien mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14 % und erreichten im Geschäftsjahr 2023 einen Wert von 5,4 Milliarden US-Dollar.Unterdessen war das Importwachstum relativ gedämpft und wuchs im gleichen Zeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von nur 6 Prozent.Die Konzentration der wichtigsten Exportmärkte Indiens für Agrochemikalien hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, wobei die fünf größten Länder (Brasilien, USA, Vietnam, China und Japan) fast 65 % der Exporte ausmachen, ein deutlicher Anstieg gegenüber 48 % im Geschäftsjahr 2019.Die Exporte von Herbiziden, einem wichtigen Teilsegment der Agrochemikalien, wuchsen zwischen dem Geschäftsjahr 2019 und 2023 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23 % und erhöhten damit ihren Anteil an den gesamten Exporten von Agrochemikalien Indiens von 31 % auf 41 %.
Dank der positiven Auswirkungen von Lagerbereinigungen und Produktionssteigerungen wird für indische Chemieunternehmen ein Anstieg ihrer Exporte erwartet.Allerdings dürfte dieses Wachstum nach dem Abschwung im Geschäftsjahr 2024 unter dem für das Geschäftsjahr 2025 erwarteten Erholungsniveau bleiben. Wenn die Erholung der europäischen Wirtschaft weiterhin langsam oder unberechenbar verläuft, werden sich die Exportaussichten indischer Chemieunternehmen im Geschäftsjahr 2025 zwangsläufig ändern sich Herausforderungen stellen.Der Verlust des Wettbewerbsvorteils der EU-Chemieindustrie und das allgemein gestiegene Vertrauen indischer Unternehmen könnten für die indische Chemieindustrie eine Chance bieten, eine bessere Position auf dem Weltmarkt einzunehmen.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 14. Juni 2024