Angetrieben von günstigen politischen Rahmenbedingungen und einem förderlichen Wirtschafts- und Investitionsklima, hat die Agrochemieindustrie in Indien in den letzten zwei Jahren ein bemerkenswert robustes Wachstum verzeichnet. Laut den neuesten Daten der Welthandelsorganisation (WTO) exportierte Indien …Agrochemikalien Im Geschäftsjahr 2022-23 erreichte der Export 5,5 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die USA (5,4 Milliarden US-Dollar). Damit ist das Land der zweitgrößte Exporteur von Agrochemikalien weltweit.
Viele japanische Agrochemieunternehmen zeigten bereits vor Jahren Interesse am indischen Markt und investierten mit großem Enthusiasmus, indem sie ihre Präsenz durch strategische Allianzen, Kapitalbeteiligungen und den Aufbau von Produktionsstätten weiter ausbauten. Japanische forschungsorientierte Agrochemieunternehmen wie Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co. Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation und Nihon Nohyaku Corporation verfügen über starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie ein umfangreiches Patentportfolio. Sie haben ihre Marktpräsenz durch globale Investitionen, Kooperationen und Akquisitionen erweitert. Durch die Übernahme oder strategische Zusammenarbeit japanischer Agrochemieunternehmen mit indischen Firmen wird deren technologische Stärke erhöht und ihre Position innerhalb der globalen Lieferkette zunehmend wichtiger. Japanische Agrochemieunternehmen gehören heute zu den wichtigsten Akteuren auf dem indischen Markt.
Aktive strategische Allianz zwischen japanischen und indischen Unternehmen, die die Einführung und Anwendung neuer Produkte beschleunigt
Die Bildung strategischer Allianzen mit indischen Unternehmen ist für japanische Agrochemiekonzerne ein entscheidender Schritt, um in den indischen Markt einzutreten. Durch Technologie- oder Produktlizenzvereinbarungen erhalten japanische Unternehmen schnellen Zugang zum indischen Markt, während indische Unternehmen Zugang zu fortschrittlichen Technologien und Produkten erhalten. In den letzten Jahren haben japanische Agrochemiekonzerne aktiv mit indischen Partnern zusammengearbeitet, um die Einführung und Anwendung ihrer neuesten Pflanzenschutzmittel in Indien zu beschleunigen und ihre Marktpräsenz weiter auszubauen.
Nissan Chemical and Insecticides (India) hat gemeinsam eine Reihe von Pflanzenschutzmitteln auf den Markt gebracht.
Im April 2022 brachten Insecticides (India) Ltd., ein indisches Pflanzenschutzunternehmen, und Nissan Chemical gemeinsam zwei Produkte auf den Markt: das Insektizid Shinwa (Fluxametamid) und das Fungizid Izuki (Thifluzamid + Kasugamycin). Shinwa zeichnet sich durch einen einzigartigen Wirkmechanismus für effektive Schädlingsbekämpfung aus.InsektenbekämpfungIzuki bekämpft in den meisten Kulturen gleichzeitig die Blattscheidenfäule und die Reisbräune. Diese beiden Produkte sind die neuesten Ergänzungen des Produktportfolios, das Insecticides (India) und Nissan Chemical seit Beginn ihrer Zusammenarbeit im Jahr 2012 gemeinsam in Indien auf den Markt gebracht haben.
Seit ihrer Partnerschaft haben Insecticides (India) und Nissan Chemical eine Reihe von Pflanzenschutzmitteln auf den Markt gebracht, darunter Pulsor, Hakama, Kunoichi und Hachiman. Diese Produkte wurden in Indien positiv aufgenommen und haben die Marktpräsenz des Unternehmens deutlich gesteigert. Nissan Chemical erklärte, dies unterstreiche das Engagement des Unternehmens für die indischen Landwirte.
Dhanuka Agritech hat in Zusammenarbeit mit Nissan Chemical, Hokko Chemical und Nippon Soda neue Produkte auf den Markt gebracht.
Im Juni 2022 stellte Dhanuka Agritech zwei mit Spannung erwartete neue Produkte vor, Cornex und Zanet, und erweiterte damit das Produktportfolio des Unternehmens.
Cornex (Halosulfuron + Atrazin) wurde von Dhanuka Agritech in Zusammenarbeit mit Nissan Chemical entwickelt. Cornex ist ein selektives, systemisches Breitbandherbizid zur Nachauflaufbehandlung, das breitblättrige Unkräuter, Seggen und schmalblättrige Unkräuter in Maiskulturen wirksam bekämpft. Zanet ist ein Kombinationsfungizid aus Thiophanat-methyl und Kasugamycin, das von Dhanuka Agritech in Zusammenarbeit mit Hokko Chemical und Nippon Soda entwickelt wurde. Zanet bekämpft wirksam bedeutende Krankheiten an Tomatenkulturen, die hauptsächlich durch Pilze und Mikroorganismen wie Bakterienflecken und Mehltau verursacht werden.
Im September 2023 entwickelte und vermarktete Dhanuka Agritech in Zusammenarbeit mit der Nissan Chemical Corporation das neue Herbizid TiZoom für Zuckerrohrfelder. Die beiden Hauptwirkstoffe von TiZoom – Halosulfuron-Methyl 6 % und Metribuzin 50 % WG – bieten eine effektive Lösung zur Bekämpfung einer Vielzahl von Unkräutern, darunter Schmalblättrige und Breitblättrige Unkräuter sowie Cyperus rotundus. Dadurch trägt es maßgeblich zur Steigerung der Zuckerrohrproduktivität bei. TiZoom ist derzeit in Karnataka, Maharashtra und Tamil Nadu erhältlich und wird in Kürze auch in anderen Bundesstaaten eingeführt.
UPL hat Flupyrimin in Indien unter der Lizenz von Mitsui Chemicals erfolgreich auf den Markt gebracht.
Flupyrimin ist ein von Meiji Seika Pharma Co., Ltd. entwickeltes Insektizid, das auf den nikotinischen Acetylcholinrezeptor (nAChR) abzielt.
Im Mai 2021 unterzeichneten Meiji Seika und UPL eine Vereinbarung über den Exklusivvertrieb von Flupyrimin durch UPL in Südostasien. Im Rahmen dieser Lizenzvereinbarung erwarb UPL die exklusiven Rechte für die Entwicklung, Registrierung und Vermarktung von Flupyrimin zur Blattanwendung in Südostasien. Im September 2021 übernahm eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mitsui Chemicals das Pestizidgeschäft von Meiji Seika, wodurch Flupyrimin zu einem wichtigen Wirkstoff von Mitsui Chemicals wurde. Im Juni 2022 führte die Zusammenarbeit zwischen UPL und dem japanischen Unternehmen zur Markteinführung von Viola® (Flupyrimin 10 % SC), einem Flupyrimin-haltigen Insektizid für den Reisanbau in Indien. Viola ist ein neuartiges Insektizid mit einzigartigen biologischen Eigenschaften und langer Wirkungsdauer. Seine Suspensionsformulierung ermöglicht eine schnelle und effektive Bekämpfung des Braunen Reiszikaden-Schädlings.
Der neue patentierte Wirkstoff von Nihon Nohyak – Benzpyrimoxan – hat in Indien einen bedeutenden Meilenstein erreicht.
Nichino India nimmt für Nihon Nohyaku Co., Ltd. eine strategisch entscheidende Position ein. Durch die schrittweise Erhöhung ihrer Beteiligung an dem indischen Chemieunternehmen in Hyderabad hat Nihon Nohyaku dieses zu einem bedeutenden Produktionszentrum für seine firmeneigenen Wirkstoffe im Ausland ausgebaut.
Im April 2021 erhielt Benzpyrimoxan 93,7 % TC die Zulassung in Indien. Im April 2022 brachte Nichino India das auf Benzpyrimoxan basierende Insektizid Orchestra® auf den Markt. Orchestra® wurde gemeinsam von japanischen und indischen Unternehmen entwickelt und vermarktet. Dies markierte einen wichtigen Meilenstein in den Investitionsplänen von Nihon Nohyaku in Indien. Orchestra® bekämpft effektiv die Braune Reiszikade und bietet neben sicheren toxikologischen Eigenschaften einen anderen Wirkmechanismus. Es sorgt für eine hochwirksame und lang anhaltende Bekämpfung, eine phytotonische Wirkung, gesunde Triebe, gleichmäßig gefüllte Rispen und höhere Erträge.
Japanische Agrochemieunternehmen verstärken ihre Investitionsbemühungen, um ihre Marktpräsenz in Indien aufrechtzuerhalten.
Mitsui erwarb eine Beteiligung an Bharat Insecticides.
Im September 2020 erwarben Mitsui und Nippon Soda gemeinsam über eine eigens gegründete Zweckgesellschaft 56 % der Anteile an Bharat Insecticides Limited. Infolge dieser Transaktion wurde Bharat Insecticides ein verbundenes Unternehmen von Mitsui & Co., Ltd. und am 1. April 2021 offiziell in Bharat Certis AgriScience Ltd. umbenannt. 2022 erhöhte Mitsui seine Beteiligung und wurde Hauptaktionär des Unternehmens. Mitsui positioniert Bharat Certis AgriScience schrittweise als strategische Plattform für den Ausbau seiner Präsenz auf dem indischen Pflanzenschutzmittelmarkt und im globalen Vertrieb.
Mit Unterstützung von Mitsui und seinen Tochtergesellschaften, Nippon Soda usw. konnte Bharat Certis AgriScience sein Portfolio rasch um weitere innovative Produkte erweitern. Im Juli 2021 führte Bharat Certis AgriScience sechs neue Produkte in Indien ein, darunter Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer und Aghaat. Diese Produkte enthalten verschiedene Wirkstoffe wie Chlorantraniliprol, Thiamethoxam, Thiophanat-methyl und andere. Topsin und Nissorun sind Fungizide/Akarizide von Nippon Soda.
Die indische Tochtergesellschaft von Sumitomo Chemical erwarb eine Mehrheitsbeteiligung an dem Biotechnologie-Innovationsunternehmen Barrix.
Im August 2023 gab Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) die Unterzeichnung verbindlicher Vereinbarungen zur Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix) bekannt. SCIL ist eine Tochtergesellschaft von Sumitomo Chemical Co., Ltd., einem der weltweit führenden diversifizierten Chemieunternehmen, und ein bedeutender Akteur im indischen Markt für Agrochemikalien, Haushaltsinsektizide und Tierernährung. Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt SCIL Millionen indischer Landwirte auf ihrem Weg zum Erfolg, indem das Unternehmen ein breites Spektrum innovativer chemischer Produkte für traditionelle Pflanzenschutzmittel anbietet. Zu den Produktsegmenten von SCIL gehören auch Pflanzenwachstumsregulatoren und Biorationalika. SCIL ist Marktführer bei einigen Kulturen, Produkten und Anwendungen.
Laut Sumitomo Chemical steht die Übernahme im Einklang mit der globalen Unternehmensstrategie, ein nachhaltigeres Portfolio an umweltfreundlichen Chemikalien aufzubauen. Sie ergänzt zudem die Strategie von SCIL, Landwirten Lösungen für integriertes Schädlingsmanagement (IPM) anzubieten. Der Geschäftsführer von SCIL erklärte, die Übernahme sei aus wirtschaftlicher Sicht sehr sinnvoll, da sie eine Diversifizierung in komplementäre Geschäftsfelder darstelle und somit das Wachstum von SCIL nachhaltig sichere.
Japanische Agrochemieunternehmen errichten oder erweitern Produktionsanlagen für Pestizide in Indien, um ihre Produktionskapazität zu erhöhen.
Um ihre Lieferkapazitäten auf dem indischen Markt zu verbessern, errichten und erweitern japanische Agrochemieunternehmen kontinuierlich ihre Produktionsstätten in Indien.
Die Nihon Nohyaku Corporation hat ein neuesPestizidherstellungWerk in Indien. Am 12. April 2023 gab Nichino India, die indische Tochtergesellschaft von Nihon Nohyaku, die Einweihung eines neuen Produktionswerks in Humnabad bekannt. Das Werk verfügt über Mehrzweckanlagen zur Herstellung von Insektiziden, Fungiziden, Zwischenprodukten und Formulierungen. Es wird geschätzt, dass das Werk firmeneigene technische Produkte im Wert von fast 250 Crore (ca. 209 Millionen CNY) produzieren kann. Nihon Nohyaku beabsichtigt, die Vermarktung von Produkten wie dem Insektizid Orchestra® (Benzpyrimoxan) auf dem indischen Markt und auch auf internationalen Märkten durch die lokale Produktion in Indien zu beschleunigen.
Bharat hat seine Investitionen erhöht, um seine Produktionskapazitäten auszubauen. Im Geschäftsjahr 2021/22 gab die Bharat Group bekannt, signifikante Investitionen getätigt zu haben, um ihre Geschäftstätigkeit zu erweitern. Der Fokus lag dabei vor allem auf der Steigerung der Produktionskapazitäten und dem Ausbau der Kompetenzen bei wichtigen Vorprodukten, um eine Rückwärtsintegration zu erreichen. Die Bharat Group hat im Laufe ihrer Entwicklung enge Beziehungen zu japanischen Agrochemieunternehmen aufgebaut. 2020 gründeten Bharat Rasayan und Nissan Chemical ein Joint Venture in Indien zur Herstellung technischer Produkte. Nissan Chemical hält 70 % der Anteile, Bharat Rasayan 30 %. Im selben Jahr erwarben Mitsui und Nihon Nohyaku Anteile an Bharat Insecticides, das daraufhin in Bharat Certis umbenannt wurde und nun eine Tochtergesellschaft von Mitsui ist.
Was den Kapazitätsausbau betrifft, haben nicht nur japanische oder japanisch unterstützte Unternehmen in die Pestizidproduktion in Indien investiert, sondern auch viele indische Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren ihre bestehenden Produktionskapazitäten rasch erweitert und neue Anlagen für Pestizide und Zwischenprodukte errichtet. So kündigte beispielsweise Tagros Chemicals im März 2023 Pläne zur Erweiterung seiner Produktionsanlagen für technische und spezifische Pestizidzwischenprodukte im SIPCOT-Industriekomplex in Panchayankuppam im Distrikt Cuddalore (Tamil Nadu) an. Im September 2022 eröffnete Willowood ein brandneues Produktionswerk. Mit dieser Investition vervollständigt Willowood seinen Plan, ein vollständig integriertes Unternehmen zu werden – von der Herstellung von Zwischenprodukten über technische Produkte bis hin zum Vertrieb von Endprodukten an Landwirte über seine Vertriebskanäle. Insecticides (India) hob in seinem Geschäftsjahresbericht 2021/22 hervor, dass die Verbesserung der Produktionskapazitäten eine der wichtigsten Initiativen war. Im Laufe dieses Geschäftsjahres steigerte das Unternehmen seine Produktionskapazität für Wirkstoffe in seinen Werken in Rajasthan (Chopanki) und Gujarat (Dahej) um fast 50 %. In der zweiten Jahreshälfte 2022 gab Meghmani Organic Limited (MOL) die kommerzielle Produktion von Beta-Cyfluthrin und Spiromesifen mit einer anfänglichen Kapazität von jeweils 500 Tonnen pro Jahr in Dahej, Indien, bekannt. Später kündigte MOL an, die bestehende Produktion von Lambda-Cyhalothrin Technical in der neu errichteten Anlage in Dahej auf 2400 Tonnen zu erhöhen und eine weitere neue Multifunktionsanlage zur Herstellung von Flubendamid, Beta-Cyfluthrin und Pymetrozine in Betrieb zu nehmen. Im März 2022 kündigte das indische Agrochemieunternehmen GSP Crop Science Pvt Ltd an, in den kommenden Jahren rund 500 Crore INR (ca. 417 Millionen CNY) zu investieren, um seine Produktionskapazität für technische Wirkstoffe und Zwischenprodukte im Industriegebiet Saykha in Gujarat zu erweitern und so die Abhängigkeit von chinesischen technischen Wirkstoffen zu verringern.
Japanische Firmen priorisieren die Registrierung neuer Verbindungen auf dem indischen Markt gegenüber dem chinesischen Markt.
Das Central Insecticides Board & Registration Committee (CIB&RC) ist eine Behörde der indischen Regierung, die für Pflanzenschutz, Quarantäne und Lagerung zuständig ist und die Registrierung und Zulassung aller Pestizide in Indien übernimmt. Das CIB&RC tagt halbjährlich, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Registrierung und Neuzulassung von Pestiziden in Indien zu erörtern. Laut den Protokollen der CIB&RC-Sitzungen der letzten zwei Jahre (60. bis 64. Sitzung) hat die indische Regierung insgesamt 32 neue Wirkstoffe zugelassen, von denen 19 in China noch nicht registriert sind. Darunter befinden sich Produkte international bekannter japanischer Pestizidhersteller wie Kumiai Chemical und Sumitomo Chemical.
957144-77-3 Dichlobentiazox
Dichlobentiazox ist ein Benzothiazol-Fungizid, entwickelt von Kumiai Chemical. Es bietet ein breites Wirkungsspektrum gegen verschiedene Krankheiten und hat eine Langzeitwirkung. Unter unterschiedlichen Umweltbedingungen und Anwendungsmethoden zeigt Dichlobentiazox eine gleichbleibende Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Krankheiten wie Reisbrand und ist dabei sehr sicher. Es hemmt weder das Wachstum von Reissämlingen noch verzögert es die Keimung. Neben Reis ist Dichlobentiazox auch wirksam gegen Krankheiten wie Falschen Mehltau, Anthraknose, Echten Mehltau, Grauschimmel und Bakterienfleckenkrankheit bei Gurken, Echten Mehltau bei Weizen, Septoria nodorum und Blattrost bei Weizen, Reisbrand, Blattscheidenfäule, Bakterienbrand, Bakterienfäule, Bakterienauflaufkrankheit, Braunfleckenkrankheit und Ährenbräune bei Reis, Schorf bei Äpfeln und andere Krankheiten.
Die Registrierung von Dichlobentiazox in Indien wird von PI Industries Ltd. beantragt, und derzeit sind keine entsprechenden Produkte in China registriert.
376645-78-2 Tebufloquin
Tebufloquin ist ein neues Produkt der Meiji Seika Pharma Co., Ltd., das primär zur Bekämpfung von Reiskrankheiten eingesetzt wird und sich insbesondere gegen die Reisbräune als wirksam erwiesen hat. Obwohl der Wirkmechanismus noch nicht vollständig aufgeklärt ist, zeigte es gute Ergebnisse bei der Bekämpfung von Stämmen, die gegen Carpropamid, Organophosphorverbindungen und Strobilurine resistent sind. Darüber hinaus hemmt es die Melaninbiosynthese im Kulturmedium nicht. Daher wird erwartet, dass es einen anderen Wirkmechanismus als herkömmliche Mittel zur Bekämpfung der Reisbräune besitzt.
Die Registrierung von Tebufloquin in Indien wird von Hikal Limited beantragt, und derzeit sind keine entsprechenden Produkte in China registriert.
1352994-67-2 Inpyrfluxam
Inpyrfluxam ist ein Breitbandfungizid aus der Gruppe der Pyrazolcarboxamide, entwickelt von Sumitomo Chemical Co., Ltd. Es eignet sich für verschiedene Kulturpflanzen wie Baumwolle, Zuckerrüben, Reis, Äpfel, Mais und Erdnüsse und kann zur Saatgutbehandlung eingesetzt werden. INDIFLIN™ ist der Markenname für Inpyrfluxam, ein Fungizid der Gruppe der SDHI-Fungizide, das die Energieproduktion pathogener Pilze hemmt. Es zeichnet sich durch eine hervorragende fungizide Wirkung, gute Blattpenetration und systemische Wirkung aus. Interne und externe Tests des Unternehmens haben seine herausragende Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von Pflanzenkrankheiten bestätigt.
Die Registrierung von Inpyrfluxamin India wird von Sumitomo Chemical India Ltd. beantragt, und derzeit sind keine entsprechenden Produkte in China registriert.
Indien nutzt Chancen und setzt auf Rückwärtsintegration und Vorwärtsentwicklung.
Seit China 2015 seine Umweltauflagen verschärfte und dies Auswirkungen auf die globale Chemie-Lieferkette hatte, hat sich Indien in den letzten sieben bis acht Jahren kontinuierlich an die Spitze des Chemie- und Agrochemiesektors positioniert. Faktoren wie geopolitische Erwägungen, Ressourcenverfügbarkeit und staatliche Initiativen haben indische Hersteller im Vergleich zu ihren internationalen Wettbewerbern in eine wettbewerbsfähige Position gebracht. Initiativen wie „Make in India“, „China+1“ und die produktionsbezogene Förderung (PLI) haben an Bedeutung gewonnen.
Ende letzten Jahres forderte der indische Pflanzenschutzverband (CCFI) die beschleunigte Aufnahme von Agrochemikalien in das PLI-Programm. Laut neuesten Informationen werden rund 14 Arten oder Kategorien von Agrochemikalien als erste in das PLI-Programm aufgenommen und in Kürze offiziell bekannt gegeben. Bei diesen Produkten handelt es sich um wichtige Rohstoffe oder Zwischenprodukte für die Agrochemie. Nach der formellen Zulassung dieser Produkte wird Indien umfangreiche Subventionen und Fördermaßnahmen zur Steigerung ihrer heimischen Produktion umsetzen.
Japanische Agrochemieunternehmen wie Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical und Nihon Nohyaku verfügen über starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und ein umfangreiches Patentportfolio. Aufgrund der sich ergänzenden Ressourcen japanischer und indischer Agrochemieunternehmen nutzen diese japanischen Firmen den indischen Markt seit einigen Jahren als Sprungbrett für ihre globale Expansion. Strategische Maßnahmen wie Investitionen, Kooperationen, Fusionen und Übernahmen sowie der Aufbau von Produktionsstätten tragen dazu bei. Es wird erwartet, dass sich ähnliche Transaktionen in den kommenden Jahren fortsetzen werden.
Daten des indischen Handelsministeriums zeigen, dass sich Indiens Exporte von Agrochemikalien in den letzten sechs Jahren verdoppelt und 5,5 Milliarden US-Dollar erreicht haben. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13 % ist Indien damit führend im verarbeitenden Gewerbe. Laut Deepak Shah, Vorsitzender des CCFI, gilt die indische Agrochemieindustrie als exportintensive Branche, und alle neuen Investitionen und Projekte werden mit Hochdruck vorangetrieben. Es wird erwartet, dass Indiens Agrochemikalienexporte innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre die 10-Milliarden-Dollar-Marke deutlich überschreiten werden. Rückwärtsintegration, Kapazitätserweiterungen und die Registrierung neuer Produkte haben maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen. Der indische Agrochemikalienmarkt hat sich im Laufe der Jahre einen Namen für die Lieferung hochwertiger Generika an verschiedene Weltmärkte gemacht. Es wird erwartet, dass bis 2030 über 20 Patente für wirksame Inhaltsstoffe auslaufen, was der indischen Agrochemieindustrie weiterhin Wachstumschancen eröffnet.
AusAgroPages
Veröffentlichungsdatum: 30. November 2023