Die Produktionskette für Pflanzenschutzmittel lässt sich in vier Glieder unterteilen: „Rohstoffe – Zwischenprodukte – Originalpräparate – Zubereitungen“. Vorgelagert ist die Erdöl- und Chemieindustrie, die die Rohstoffe für Pflanzenschutzmittel liefert, hauptsächlich anorganische chemische Rohstoffe wie gelben Phosphor und flüssiges Chlor sowie organische chemische Basisrohstoffe wie Methanol und Tribenzol.
Die Midstream-Industrie umfasst hauptsächlich Zwischenprodukte und Wirkstoffe. Zwischenprodukte bilden die Grundlage für die Herstellung von Wirkstoffen. Verschiedene Wirkstoffe erfordern im Produktionsprozess unterschiedliche Zwischenprodukte, die in fluorhaltige, cyanhaltige und heterocyclische Zwischenprodukte unterteilt werden können. Das Originalarzneimittel ist das Endprodukt, das aus Wirkstoffen und Verunreinigungen besteht, die bei der Pestizidherstellung anfallen. Je nach Kontrollobjekt kann es in Herbizide, Insektizide, Fungizide usw. unterteilt werden.
Die nachgelagerten Industrien umfassen hauptsächlich pharmazeutische Produkte. Aufgrund der Wasserunlöslichkeit und des hohen Wirkstoffgehalts kann die überwiegende Mehrheit der Wirkstoffe nicht direkt verwendet werden. Sie müssen entsprechende Zusatzstoffe (wie Lösungsmittel, Emulgatoren, Dispergiermittel usw.) hinzufügen und zu verschiedenen Darreichungsformen verarbeiten, die in der Land- und Forstwirtschaft, der Tierhaltung, im Gesundheitswesen und anderen Bereichen Anwendung finden.
01Entwicklungsstand des Marktes für Pestizidzwischenprodukte in China
PestizidDie Zwischenproduktindustrie steht im Zentrum der Pestizid-Produktionskette. Multinationale Unternehmen kontrollieren die Front-End-Forschung und -Entwicklung im Bereich innovativer Pestizide sowie die Vertriebskanäle für Endprodukte. Die meisten Zwischenprodukte und Wirkstoffe werden in China, Indien und anderen Ländern gekauft. China und Indien sind zu den wichtigsten Produktionsstandorten für Zwischenprodukte und Wirkstoffe von Pestiziden weltweit geworden.
Die Produktion von Pestizid-Zwischenprodukten in China verzeichnete von 2014 bis 2023 ein niedriges Wachstum von durchschnittlich 1,4 % pro Jahr. Die chinesischen Unternehmen für Pestizid-Zwischenprodukte sind stark von dieser Politik betroffen, und ihre Kapazitätsauslastung ist insgesamt niedrig. Die in China produzierten Pestizid-Zwischenprodukte können den Bedarf der Pestizidindustrie grundsätzlich decken, einige Zwischenprodukte müssen jedoch weiterhin importiert werden. Einige davon werden zwar in China produziert, die Menge oder Qualität kann den Produktionsanforderungen jedoch nicht gerecht werden; andere Teile Chinas sind noch nicht in der Lage zu produzieren.
Seit 2017 ist die Nachfrage nach Pestizidzwischenprodukten in China deutlich zurückgegangen, wobei der Marktrückgang geringer ausfällt als der Nachfragerückgang. Vor allem aufgrund der Einführung der Nullwachstumsstrategie für Pestizide und Düngemittel sind die Pestizideinsatzmenge und die Produktion von Roharzneimitteln in China stark zurückgegangen, was auch die Nachfrage nach Pestizidzwischenprodukten stark reduziert hat. Gleichzeitig stiegen die Marktpreise der meisten Pestizidzwischenprodukte aufgrund von Umweltschutzbeschränkungen im Jahr 2017 stark an, wodurch die Marktgröße der Branche im Allgemeinen stabil blieb. Von 2018 bis 2019 sanken die Marktpreise jedoch allmählich, da sich das Angebot allmählich normalisierte. Laut Statistik betrug das Marktvolumen für Pestizidzwischenprodukte in China im Jahr 2022 etwa 68,78 Milliarden Yuan, und der durchschnittliche Marktpreis lag bei etwa 17.500 Yuan/Tonne.
02Entwicklungsstand des Marktes für Pestizidpräparate in China
Die Gewinnverteilung in der Pestizid-Industriekette weist die Merkmale einer „Smile Curve“ auf: Präparate machen 50 % aus, Zwischenprodukte 20 %, Originalpräparate 15 %, Dienstleistungen 15 % und der Verkauf von Endpräparaten stellt das wichtigste Gewinnglied dar und nimmt eine absolute Position in der Gewinnverteilung der Pestizid-Industriekette ein. Verglichen mit der Produktion des Originalpräparats, bei der Synthesetechnologie und Kostenkontrolle im Vordergrund stehen, sind die Präparate näher am Endmarkt und verfügen über umfassendere Fähigkeiten.
Neben der technologischen Forschung und Entwicklung liegt der Schwerpunkt im Bereich der Präparate auch auf Vertriebskanälen und Markenaufbau, Kundendienst sowie einem breiteren Wettbewerbsumfeld und einer höheren Wertschöpfung. Aufgrund der Einführung der Nullwachstumsstrategie für Pestizide und Düngemittel ist die Nachfrage nach Pestizidpräparaten in China kontinuierlich zurückgegangen, was sich direkt auf die Marktgröße und das Entwicklungstempo der Branche auswirkt. Die sinkende Nachfrage in China führt derzeit zu einem erheblichen Problem der Überkapazität, das den Marktwettbewerb weiter verschärft und die Rentabilität der Unternehmen sowie die Entwicklung der Branche beeinträchtigt.
Chinas Exportmenge und -menge an Pestizidpräparaten sind viel höher als die Importe, was zu einem Handelsüberschuss führt. Von 2020 bis 2022 wird sich der Export chinesischer Pestizidpräparate in den Höhen und Tiefen anpassen und verbessern. Im Jahr 2023 betrug Chinas Importmenge an Pestizidpräparaten 974 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 1,94 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die wichtigsten Importländer waren Indonesien, Japan und Deutschland. Die Exporte beliefen sich auf 8,087 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 27,21 % gegenüber dem Vorjahr. Die wichtigsten Exportziele waren Brasilien (18,3 %), Australien und die Vereinigten Staaten. 70–80 % der chinesischen Pestizidproduktion werden exportiert. Die Lagerbestände auf dem internationalen Markt müssen abgebaut werden, und der Preis für überzählige Pestizidprodukte ist stark gesunken. Dies ist der Hauptgrund für den Rückgang der Exportmenge an Pestizidpräparaten im Jahr 2023.
Veröffentlichungszeit: 22. Juli 2024