Die Industriekette der Pflanzenschutzmittel lässt sich in vier Glieder gliedern: „Rohstoffe – Zwischenprodukte – Originalarzneimittel – Zubereitungen“.Vorgelagert ist die Erdöl-/Chemieindustrie, die Rohstoffe für Pflanzenschutzmittel liefert, hauptsächlich anorganische chemische Rohstoffe wie gelber Phosphor und flüssiges Chlor sowie grundlegende organische chemische Rohstoffe wie Methanol und „Tribenzol“.
Die Midstream-Industrie umfasst hauptsächlich Zwischenprodukte und Wirkstoffe.Zwischenprodukte sind die Grundlage für die Herstellung von Wirkstoffen, und unterschiedliche Wirkstoffe erfordern im Produktionsprozess unterschiedliche Zwischenprodukte, die in fluorhaltige Zwischenprodukte, cyanhaltige Zwischenprodukte und heterozyklische Zwischenprodukte unterteilt werden können.Das Originalarzneimittel ist das Endprodukt bestehend aus Wirkstoffen und Verunreinigungen, die bei der Pestizidproduktion anfallen.Je nach Kontrollobjekt kann es in Herbizide, Insektizide, Fungizide usw. unterteilt werden.
Nachgelagerte Industrien umfassen hauptsächlich pharmazeutische Produkte.Aufgrund der Wasserunlöslichkeit und des hohen Wirkstoffgehalts können die allermeisten Wirkstoffe nicht direkt verwendet werden, sondern müssen unter Zugabe entsprechender Zusatzstoffe (wie Lösungsmittel, Emulgatoren, Dispergiermittel etc.) zu unterschiedlichen Darreichungsformen verarbeitet, appliziert werden in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung, Gesundheit und anderen Bereichen.
01Entwicklungsstand des Marktes für Pestizid-Zwischenprodukte in China
PestizidDie Zwischenproduktindustrie befindet sich in der Mitte der Pestizidindustriekette, multinationale Unternehmen kontrollieren die Front-End-Forschung und -Entwicklung von innovativen Pestiziden sowie die Vertriebskanäle für Endpräparate. Die meisten Zwischenprodukte und Wirkstoffe entscheiden sich für den Kauf aus China, Indien und anderen Ländern, China und Indien sind zu den weltweit wichtigsten Produktionsstandorten für Zwischenprodukte und Wirkstoffe von Pestiziden geworden.
Die Produktion von Pestizid-Zwischenprodukten in China verzeichnete weiterhin eine niedrige Wachstumsrate mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,4 % von 2014 bis 2023. Chinas Pestizid-Zwischenproduktunternehmen sind von der Politik stark betroffen, und die Gesamtkapazitätsauslastung ist niedrig.Die in China hergestellten Pestizid-Zwischenprodukte können grundsätzlich den Bedarf der Pestizidindustrie decken, einige Zwischenprodukte müssen jedoch noch importiert werden.Einige davon werden in China hergestellt, aber die Menge oder Qualität kann den Produktionsanforderungen nicht genügen;Der andere Teil Chinas ist noch nicht in der Lage zu produzieren.
Seit 2017 ist die Nachfrage nach Pestizid-Zwischenprodukten in China deutlich zurückgegangen, und der Rückgang der Marktgröße ist geringer als der Rückgang der Nachfrage.Vor allem aufgrund der Umsetzung der Nullwachstumsaktion von Pestiziden und Düngemitteln wurden die Einsatzmenge von Pestiziden und die Produktion von Roharzneimitteln in China stark reduziert, und auch die Nachfrage nach Pestizid-Zwischenprodukten wurde stark reduziert.Gleichzeitig stieg der Marktpreis der meisten Pestizid-Zwischenprodukte im Jahr 2017 aufgrund von Umweltschutzbeschränkungen rasch an, wodurch die Marktgröße der Branche im Allgemeinen stabil blieb, und der Marktpreis sank von 2018 bis 2019 allmählich, als sich das Angebot allmählich wieder normalisierte.Laut Statistik beträgt Chinas Markt für Pestizid-Zwischenprodukte im Jahr 2022 etwa 68,78 Milliarden Yuan, und der durchschnittliche Marktpreis liegt bei etwa 17.500 Yuan/Tonne.
02Entwicklungsstand des Marktes für Pestizidpräparate in China
Die Gewinnverteilung der Pestizidindustriekette weist die Merkmale der „Smile-Kurve“ auf: 50 % entfallen auf Präparate, 20 % auf Zwischenprodukte, 15 % auf Originalarzneimittel, 15 % auf Dienstleistungen und der Verkauf von Endpräparaten ist das zentrale Gewinnglied und nimmt eine absolute Position ein die Gewinnverteilung der Pestizidindustriekette.Im Vergleich zur Herstellung des Originalarzneimittels, bei der Synthesetechnologie und Kostenkontrolle im Vordergrund stehen, ist das Präparat näher am Endmarkt und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens umfassender.
Neben der Technologieforschung und -entwicklung stehen im Bereich Vorbereitungen auch Kanäle und Markenaufbau, After-Sales-Service sowie eine stärkere Diversifizierung der Wettbewerbsdimensionen und eine höhere Wertschöpfung im Vordergrund.Aufgrund der Umsetzung der Nullwachstumsaktion von Pestiziden und Düngemitteln ist die Nachfrage nach Pestizidpräparaten in China weiter zurückgegangen, was sich direkt auf die Marktgröße und die Entwicklungsgeschwindigkeit der Branche ausgewirkt hat.Derzeit hat die schrumpfende Nachfrage Chinas zu dem großen Problem der Überkapazitäten geführt, das den Wettbewerb auf dem Markt weiter verschärft und die Rentabilität der Unternehmen sowie die Entwicklung der Branche beeinträchtigt hat.
Chinas Exportmenge und die Menge an Pestizidpräparaten sind viel höher als die Importe, was zu einem Handelsüberschuss führt.Von 2020 bis 2022 wird sich der Export von chinesischen Pestizidpräparaten im Auf und Ab anpassen, anpassen und verbessern.Im Jahr 2023 betrug Chinas Importmenge an Pestizidpräparaten 974 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 1,94 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, und die wichtigsten Importländer waren Indonesien, Japan und Deutschland.Die Exporte beliefen sich auf 8,087 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 27,21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die wichtigsten Exportziele waren Brasilien (18,3 %), Australien und die Vereinigten Staaten.70–80 % der chinesischen Pestizidproduktion werden exportiert, der Lagerbestand auf dem internationalen Markt muss verdaut werden und der Preis für überlagerte Pestizidprodukte ist stark gesunken, was der Hauptgrund für den Rückgang der Exportmenge an Pestizidpräparaten ist 2023.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 22. Juli 2024