Die Wertschöpfungskette von Pflanzenschutzmitteln lässt sich in vier Glieder unterteilen: „Rohstoffe – Zwischenprodukte – Wirkstoffe – Fertigprodukte“. Vorgelagert ist die Erdöl- und Chemieindustrie, die die Rohstoffe für Pflanzenschutzmittel liefert, hauptsächlich anorganische chemische Rohstoffe wie gelber Phosphor und flüssiges Chlor sowie organische Basischemikalien wie Methanol und Tribenzol.
Die Midstream-Industrie umfasst hauptsächlich Zwischenprodukte und Wirkstoffe. Zwischenprodukte bilden die Grundlage für die Herstellung von Wirkstoffen. Unterschiedliche Wirkstoffe erfordern im Produktionsprozess unterschiedliche Zwischenprodukte, die sich in fluorhaltige, cyanhaltige und heterocyclische Zwischenprodukte unterteilen lassen. Das Ausgangsprodukt ist das Endprodukt, das aus Wirkstoffen und Verunreinigungen besteht, die im Produktionsprozess von Pflanzenschutzmitteln anfallen. Je nach Anwendungsgebiet lassen sich diese in Herbizide, Insektizide, Fungizide usw. unterteilen.
Die nachgelagerten Industrien umfassen hauptsächlich pharmazeutische Produkte. Aufgrund ihrer Wasserunlöslichkeit und des hohen Gehalts an Wirkstoffen können die meisten Wirkstoffe nicht direkt verwendet werden, sondern müssen mit geeigneten Zusatzstoffen (wie Lösungsmitteln, Emulgatoren, Dispergiermitteln usw.) zu verschiedenen Darreichungsformen verarbeitet werden. Diese finden Anwendung in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tierhaltung, im Gesundheitswesen und anderen Bereichen.
01Entwicklungsstand des Marktes für Pestizidzwischenprodukte in China
PestizidDie Zwischenproduktindustrie steht im Zentrum der Pestizidindustriekette. Multinationale Unternehmen kontrollieren die innovative Forschung und Entwicklung im Bereich der Pestizide sowie die Vertriebskanäle für Endprodukte. Die meisten Zwischenprodukte und Wirkstoffe werden aus China, Indien und anderen Ländern bezogen. China und Indien haben sich zu den wichtigsten Produktionsstätten für Pestizidzwischenprodukte und -wirkstoffe weltweit entwickelt.
Die Produktion von Pestizidzwischenprodukten in China wuchs von 2014 bis 2023 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,4 % nur langsam. Chinas Pestizidzwischenprodukt-Unternehmen sind stark von politischen Rahmenbedingungen betroffen, und die Kapazitätsauslastung ist insgesamt gering. Die in China produzierten Pestizidzwischenprodukte decken den Bedarf der Pestizidindustrie im Wesentlichen, jedoch müssen einige Zwischenprodukte weiterhin importiert werden. Manche werden zwar in China hergestellt, die Menge oder Qualität reicht jedoch nicht aus, um die Produktionsanforderungen zu erfüllen; andere Regionen Chinas sind noch nicht in der Lage, die benötigten Zwischenprodukte selbst herzustellen.
Seit 2017 ist die Nachfrage nach Pestizidzwischenprodukten in China deutlich gesunken, wobei der Marktrückgang geringer ausfiel als der Nachfragerückgang. Hauptgrund hierfür war die Einführung des Nullwachstumsgesetzes für Pestizide und Düngemittel. Dadurch reduzierten sich der Pestizideinsatz und die Rohstoffproduktion in China erheblich, was wiederum zu einem deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Pestizidzwischenprodukten führte. Gleichzeitig stiegen die Marktpreise der meisten Pestizidzwischenprodukte 2017 aufgrund von Umweltschutzauflagen rasant an, wodurch sich der Markt insgesamt stabilisierte. Von 2018 bis 2019 sanken die Preise dann allmählich, da sich das Angebot wieder normalisierte. Laut Statistiken wird der chinesische Markt für Pestizidzwischenprodukte im Jahr 2022 ein Volumen von rund 68,78 Milliarden Yuan erreichen, der durchschnittliche Marktpreis liegt bei etwa 17.500 Yuan pro Tonne.
02Entwicklungsstand des Marktes für Pestizidpräparate in China
Die Gewinnverteilung in der Pestizid-Wertschöpfungskette weist die charakteristische „Lächelnkurve“ auf: Präparate machen 50 % aus, Zwischenprodukte 20 %, Wirkstoffe 15 %, Dienstleistungen 15 %. Der Verkauf von Endpräparaten bildet das Kernstück der Gewinnverteilung und nimmt eine zentrale Stellung in der Wertschöpfungskette ein. Im Vergleich zur Wirkstoffproduktion, die auf Synthesetechnologie und Kostenkontrolle setzt, ist die Präparateproduktion näher am Endmarkt und bietet Unternehmen ein umfassenderes Leistungsspektrum.
Neben der technologischen Forschung und Entwicklung legt der Bereich der Pflanzenschutzmittel auch Wert auf Vertriebskanäle und Markenbildung, Kundendienst sowie auf eine breitere Wettbewerbsstruktur und höhere Wertschöpfung. Aufgrund der Einführung des Nullwachstumsgesetzes für Pestizide und Düngemittel ist die Nachfrage nach Pflanzenschutzmitteln in China kontinuierlich gesunken, was sich direkt auf die Marktgröße und das Wachstumstempo der Branche ausgewirkt hat. Derzeit führt die sinkende Nachfrage in China zu einem ausgeprägten Überkapazitätsproblem, das den Wettbewerb weiter verschärft und die Rentabilität der Unternehmen sowie die Entwicklung der Branche beeinträchtigt.
Chinas Exportmenge und -volumen von Pflanzenschutzmitteln übersteigen die Importe deutlich, was zu einem Handelsüberschuss führt. Von 2020 bis 2022 werden sich die chinesischen Exporte von Pflanzenschutzmitteln an die Marktentwicklung anpassen und verbessern. 2023 beliefen sich Chinas Importe von Pflanzenschutzmitteln auf 974 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 1,94 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die wichtigsten Herkunftsländer waren Indonesien, Japan und Deutschland. Die Exporte erreichten 8,087 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 27,21 % gegenüber dem Vorjahr. Hauptabnehmerländer waren Brasilien (18,3 %), Australien und die USA. Da 70–80 % der chinesischen Pflanzenschutzmittelproduktion exportiert werden, müssen die Lagerbestände auf dem internationalen Markt abgebaut werden. Der Preisverfall bei den Pflanzenschutzmitteln ist der Hauptgrund für den Rückgang der Exportmenge von Pflanzenschutzmitteln im Jahr 2023.
Veröffentlichungsdatum: 22. Juli 2024